陌陌擺脫直播依賴，試圖加大開放式社交投入

       陌陌是一款基于地理位置的開放式移動視頻社交應(yīng)用，是中國的開放式社交平臺 。在MOMO，可以通過視頻、文字、語音、圖片來展示自己，基于地理位置發(fā)現(xiàn)附近的人，建立真實、有效、健康的社交關(guān)系。陌陌的愿景是希望人們通過移動互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)身邊的美好與新奇，讓人們連接原本該連接的人  。近日名品商標(biāo)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)的小編發(fā)現(xiàn)，2018年以來陌陌先后推出5款新產(chǎn)品，其中4款具有社交屬性，加上2018年2月對探探的收購，印證了陌陌董事長兼CEO唐巖“通過自研和投資的方式加大開放式社交投入”的態(tài)度。

陌陌擺脫直播依賴，試圖加大開放式社交投入

　　近日名品商標(biāo)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)的小編發(fā)現(xiàn)，一家名為Hainan Miaoka Network Technology Co., Ltd.的開發(fā)者一年間推出多款新產(chǎn)品，包括“Doki相機(jī)”、照片分享類應(yīng)用“MEET相冊”、社交類平臺“是他”、“Cue”和“赫茲”。

　　根據(jù)天眼查信息，以上應(yīng)用均為海南喵咖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的產(chǎn)品，股東為陌陌聯(lián)合創(chuàng)始人雷亮和陌陌總裁兼COO王力。盡管陌陌并未承認(rèn)上線以上產(chǎn)品，但公開信息顯示，陌陌已經(jīng)注冊“Doki相機(jī)”、“MEET”、“是他”和“Cue”的商標(biāo)。

　　根據(jù)應(yīng)用商店信息，“Doki”和社交平臺“是他”的上線時間最早，已經(jīng)有11個多月。在此期間，“Doki”進(jìn)行了25次升級，最新一次升級在一個月前，“是他”進(jìn)行了7次升級，不過目前已有半年未進(jìn)行更新。

　　近半年來，陌陌先后推出3款A(yù)pp，均關(guān)注于社交，分別為“MEET”、“Cue”和“赫茲”。北京商報記者試用發(fā)現(xiàn)，“MEET”是一款分享照片的應(yīng)用，該產(chǎn)品根據(jù)用戶手機(jī)中朋友的照片數(shù)量來劃分親密度，并能按照時間和人物進(jìn)行相冊整理。此外，用戶可以通過“MEET”將自己手機(jī)中朋友的照片快速整理并分享給對方。

　　相比“MEET”，“Cue”和“赫茲”的社交屬性更明顯，產(chǎn)品和功能的設(shè)計均貼合于年輕用戶的品位。其中，一個月前剛上線的“赫茲”年輕化定位更突出，它是一款實時互動的語音交友應(yīng)用，用戶可以通過選擇不同的場景遇到有同樣社交愛好的人。

　　陌陌對社交新產(chǎn)品的重視不僅體現(xiàn)在App數(shù)量和差異化定位上，還直接地反映在對產(chǎn)品的升級頻率上。北京商報記者發(fā)現(xiàn)，對于6個月前上線的“MEET”，陌陌進(jìn)行了19次升級，對上線兩個多月的“Cue”，陌陌升級了8次，并在“赫茲”上線的一個多月里升級了6次。

　　對于這一系列布局，艾媒咨詢分析師李松霖認(rèn)為，“就陌陌上線的其他多款產(chǎn)品而言，基本主打社交產(chǎn)品，使得陌陌進(jìn)一步擴(kuò)展了在泛社交領(lǐng)域的布局，滿足了用戶泛社交領(lǐng)域的多方面需求”。

　　一家社交企業(yè)推出幾款社交類產(chǎn)品本不是新鮮事，但對于直播營收占比近八成的陌陌而言，密集加碼社交領(lǐng)域更容易被外界理解為擺脫直播依賴。根據(jù)陌陌財報，2018年陌陌凈營收134.1億元，同比增長51%，凈利潤為34.6億元，同比增長39.4%。雙雙上漲的業(yè)績讓業(yè)內(nèi)人士一度認(rèn)為，陌陌不在寒冬里。

　　的確，陌陌在2018年收獲了一份不錯的財報。不過，與2017年營收和凈利潤增速相比，2018年陌陌的增幅不足上一年的四成，更重要的是，陌陌未能解決營收單一的痼疾。

　　對比各板塊業(yè)務(wù)，直播依然是陌陌的最大營收來源，2018年四季度陌陌直播營收為29.6億元，同比增長36%，占比77%。直播業(yè)務(wù)曾一度讓陌陌成為逆襲模板，并成功登陸資本市場，但目前這塊變現(xiàn)能力顯著的業(yè)務(wù)增長乏力。財報顯示，2017年二季度和三季度，陌陌直播營收的同比增速分別為348%和179%，但2017年四季度至2018年四季度，陌陌直播的營收同比增長從62%跌至36%。

　　也是從2017年四季度起，陌陌營收增幅同步放緩，同比增長未超過70%，2018年四季度營收同比增長更是達(dá)到近兩年的最低點50%。而在2017年，直播拉動陌陌營收增長，在一季度曾達(dá)到421%的增幅。根據(jù)陌陌方面的預(yù)測，陌陌凈營收增速將繼續(xù)放緩，2019年一季度，陌陌凈營收同比增長在28%-32%之間。

　　為了調(diào)整營收結(jié)構(gòu)，陌陌努力拉動增值業(yè)務(wù)增長，包括會員訂閱服務(wù)以及虛擬禮物服務(wù)。2018年，增值業(yè)務(wù)增幅明顯。2018年四季度，陌陌增值業(yè)務(wù)營收7.2億元，同比增長272%，占比從2018年一季度的8.7%增至2018年四季度的18.7%。

　　在展望2019年的收入趨勢時，唐巖就提到，直播之外多個社交產(chǎn)品的變現(xiàn)能力，“跟直播相比，陌陌的社交產(chǎn)品VAS和探探的商業(yè)化程度較淺。我們認(rèn)為中長尾的收入提升空間還很大，將積極推進(jìn)新付費場景的嘗試”。唐巖計劃在未來兩到三年，把探探打造成公司新的增長引擎。

　　享受過直播紅利帶來的品牌和商業(yè)提升后，陌陌上線新社交產(chǎn)品、加強(qiáng)社交平臺的變現(xiàn)能力，看起來更像是一次“回歸”。這種“回歸”的跡象在2018年初收購探探時就已顯露。“陌陌和探探合并就真的是中國版的match group(世界領(lǐng)先的約會產(chǎn)品供應(yīng)商)了，”探探聯(lián)合創(chuàng)始人潘瀅這番對比更是反映了雙方的野心。

　　經(jīng)過一年磨合，探探已經(jīng)體現(xiàn)出價值，2018年四季度探探付費人數(shù)增長至390萬人，季度凈增30萬人，該數(shù)據(jù)較陌陌主App高出10萬人。

　　不過根據(jù)陌陌的體量和被曝光的社交產(chǎn)品矩陣來看，陌陌和探探的合體較match group的差距還不小。根據(jù)美國東部時間2019年3月13日收盤時股價，match group每股53.46美元，總市值148.86億美元。陌陌每股37.79美元，總市值78.2億美元。

　　“從產(chǎn)品發(fā)布上看，上面提到的幾款陌陌新產(chǎn)品定位，不像match group那樣有強(qiáng)烈的目標(biāo)人群差異化，主要還是集中在年輕用戶，只不過互動的方式有創(chuàng)新?！北冗_(dá)咨詢分析師李錦清認(rèn)為，“這跟國情的差異有一定關(guān)系，但也說明陌陌和探探離目標(biāo)還有距離。”

　　唐巖則更喜歡用開放式社交的概念代替陌生人社交，認(rèn)為這個領(lǐng)域仍有很多增長機(jī)會，“陌陌和探探兩個平臺的月活躍用戶之和尚不足我們目標(biāo)市場規(guī)模的一半。過去制約我們實現(xiàn)更快增長的關(guān)鍵因素有兩點：首先是我們連接人的方式存在局限性;其次，我們提供的互動形式也十分有限”。

　　“從競爭的角度看，在陌生人社交領(lǐng)域，陌陌可能遭遇頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的可能性較小”。李松霖表示，他同時認(rèn)為，這個市場存在固有的天花板，“陌生人社交這種模式其實本身存在問題，盈利模式的持續(xù)、產(chǎn)品形式面臨監(jiān)管等方面都存在很大的挑戰(zhàn)，因此很多產(chǎn)品其實只是以陌生人社交為起點，在發(fā)展至一定規(guī)模后尋求轉(zhuǎn)變?！?/p>

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